автор -  Ночная Тень

...Польётся кровь с неба, и границы между живыми и мёртвыми, добром и злом, почти исчезнут...

На новой земле коты едва обосновались, но проблем уже много. Конечно, Сезон Голых Деревьев - это всегда голод и Зелёный Кашель, но не только это.
Целительница Зелень видит вещий сон о месте, где будут целители говорить с предками, она ищет его и.....находит пещеру, полную кроважадных летучих мышей...
Ночная Звезда стала часто пропадать - она тайно встречается с Янтарём (пусть он уже пришёл). Пока всё тайно, но долго ли она сможет скрывать это?...
В Сумрачном племени тоже не всё гладко - целительница узнаёт, что одна из воительниц ждёт котят от воина другого племени. Случайно она проболталась об этом Кровавому Дождю, но так и не сказала, кто ждёт котят, и старейшина начал собственное расследование....
В Грозовом племени две сестры, Листва и Осенняя Листва, полюбили одного и того же кота. Они начинают соперничество, но коту ни одна из них не нравится... А Хвоинка случайно подружилась с Кринкой из племени Ветра.....И с каждым днём они понимают, что их дружба всё крепче и крепче....
На территории племени Ветра потоп, и множество кроликов утонуло, племя живёт впроголодь...

Кровавый Дождь узнаёт, кто мать будущих котят и кто отец, Хвоинка и Кринка, заигравшись, уснули вместе, а их предводительницы по запахам чужого племени решили, что их брали в плен: Хвоинку в племени Ветра, а Кринку в Грозовом племени. Анри случайно оказалась на месте несчастного случая, произошедшего с воительницой чужого клана, и племена вновь думают о войне.
Но 4 котам из разных племён, Анри, Ночной Тени, Блику Солнечного Света, кто-нибудь из племени Ветра, видели сон, в котором Ледяное Дыхание Ночи говорит о пророчестве, но они не знают, что делать...

А на совете внезапно начинается Кровавый Снегопад (видимо завод сделал большой выброс химикатов в атмосферу), и тут коты из Звёздного племени стали меняться местами с живыми - в Листву - Неведимка, в Ночную Тень - Кисточка, в Ночную Звезду - Огнезвёзд, и т.д.... А в Грачика решил вселиться Звездоцап, но оруженосец так просто не отдаст своё тело и свою жизнь....